Сделки в лонг заключают, чтобы заработать на дивидендах, просадках рынка и росте стоимости недооцененных акций и других ценных бумаг. 200 акций компании X × 200 ₽ × 36% (начальная ставка риска лонг по акциям X) + 215 акций компании Y × 360 ₽ × 55% (начальная ставка риска лонг по акциям Y). Если стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи, вы можете совершать новые сделки. Но если цена на активы в вашем портфеле вырастет, стоимость ликвидного портфеля тоже станет больше. Непокрытую позицию по рублям брокер запишет в поле «Сумма непокрытых позиций».
Почему короткая позиция рискованнее длинной
В отличие от длинной, короткую позицию можно открыть только на небольшой срок. А разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли. Акция отдельной компании теоретически может дорожать до бесконечности. В долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг растет. Такая позиция называется длинной, потому что ее можно держать сколь угодно долго. Прибыль получается как разница между ценами покупки и продажи.
Что такое шорт и кто такие «медведи»
К длительности инвестирования слово «лонг» не имеет никакого отношения. Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания. ООО «Ньютон Инвестиции» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении операции принимается инвестором самостоятельно.
5% годовых на рубли ежедневно по акции
На свои деньги он покупает десять акций и дополнительно открывает непокрытую позицию в лонг на 30 акций. Пока инвестор держит акции у себя в портфеле, он «держит» длинную позицию. Традиционно под лонгом в инвестициях подразумевается покупка ценных бумаг на свой брокерский счет или ИИС.
К такому способу торговли инвесторы прибегают тогда, когда ожидают роста котировок. Создадите собственную стратегию торговли и сможете совершать обдуманные сделки. Новичкам лучше выбрать стратегию «быков» — открывать длинные позиции. Это рискованная стратегия, которая требует большей точности прогнозов, чем работа с длинными позициями. Даже если компания обанкротится, вы потеряете 20 тысяч рублей — не больше. Трейдеры, открывая короткие позиции, двигают цены вниз.
Что значит торговля в лонг: объясняем на примере
ООО «Ньютон Инвестиции» не price action гарантирует доход, на который рассчитывает инвестор, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений. Такая ситуация может быть поводом докупить активы, а с помощью спекулятивной стратегии и открытия непокрытых позиций — заработать кратно больше. Например, если на рынке наблюдается общий негативный фон и была общая просадка.
Допустим, акция стоит $100
После совершения сделки в лонг ваш ликвидный портфель состоит из 200 акций X, 215 акций Y и непокрытой позиции − ₽. Пока вы держите непокрытую позицию, брокер постоянно проверяет стоимость вашего ликвидного портфеля Например, вы считаете, что акции компании Y в ближайшее время подорожают, и хотите купить их с использованием средств брокера. При этом весь доход от сделки в лонг, не учитывая комиссию и плату за использование средств брокера, останется у вас.
Что такое лонг в маржинальной торговле
Даже если акции обнулятся, вы получите максимум 5 тысяч рублей за вычетом комиссий. Таким образом, ваша прибыль составит 50 рублей за вычетом комиссий и налогов. Сделки, которые ставят на рост котировок, называются лонг, на падение — шорт. Некоторые инвесторы отказываются от классических стратегий и просто регулярно покупают акции на определенную сумму.
Вы покупаете подешевевшую бумагу на рынке за $90 и возвращаете ее брокеру, а $10, то есть разницу между $100 и $90, оставляете себе. Термины лонг (long) и шорт (short) — одни из первых терминов, которые должен усвоить начинающий инвестор. Это происходит, если брокер видит, что денег, которые инвестор оставил в залог, может не хватить на выкуп акций.
В таком случае брокер предупредит вас, что сделка будет маржинальной, а после открытия в портфеле отобразится минус по этой позиции. Если вы не успеете в отведённое время пополнить счёт для удержания позиции, брокер принудительно закроет её с убытком для вас и вернёт свои деньги. Если стоимость портфеля становится ниже минимальной маржи, это значит, что у вас не хватает денег для покрытия открытых маржинальных сделок. Если вы берёте в долг у брокера, у вас должен быть запас денег или ликвидных активов на счёте для гарантии возврата этого долга. Ещё одним важным моментом при открытии коротких позиций является обеспечение сделки.
- В таком случае брокер предупредит вас, что сделка будет маржинальной, а после открытия в портфеле отобразится минус по этой позиции.
- Вы приобретаете акции в лонг и шорт в одинаковом количестве.
- Как открыть несколько брокерских счетов в Т-Инвестициях
- Когда цена акции падает до 140 рублей за штуку, покупает десять ценных бумаг и возвращает их брокеру.
Чтобы снизить вероятность риска и принимать более точные решения, нужно следить за ситуацией на фондовом рынке и не паниковать, когда цена падает. В такой ситуации инвестор вынужден покупать акции дороже, чем он их продавал, из-за чего он и теряет деньги. Котировки могут вырасти вопреки ожиданиям, что может повлечь маржин-колл — состояние портфеля, при котором необходимо внести на счет деньги или закрыть часть непокрытых позиций. Например, инвестор прочитал новость о том, что компания решила не выплачивать дивиденды, и уверен, что на этом фоне котировки ее акций упадут.
Понятие длинной позиции или лонга
Но с его помощью можно также получать пассивный доход — например, за счет дивидендов по акциям. Лонг используется в самой распространенной стратегии заработка на рынке — покупай дешевле, продавай дороже. Длинные позиции могут быть открыты на пару дней, месяцев или рассчитаны на рост в течение нескольких лет.
Он рассчитывает, что их стоимость снизится и он выкупит их по более низкой цене, после чего закроет непокрытую позицию. В сервисе Газпромбанк Инвестиции инвесторам уже доступна маржинальная торговля в лонг. Например, инвестор прочитал новость о том, что выручка компании кратно выросла. В маржинальной торговле открытие непокрытой позиции, при которой возникает задолженность по деньгам, называется длинной позицией, или лонгом с плечом.
Если вы продали акцию, взятую в долг, вы открыли по ней короткую позицию — «зашортили» ее. Кроме этого, вы платите брокеру некоторую комиссию за каждый день пользования кредитом (в нашем примере — за неделю). Через неделю цена акции опускается до $90. В таком случае вы берете эту акцию взаймы у своего брокера и продаете на бирже за $100.
Например, как бык поднимает своих противников вверх на рога, так и трейдеры поднимают стоимость акций, покупая их. То есть вы берете ценные бумаги, продаете, а после снижения стоимости снова покупаете и возвращаете их брокеру. По отзывам, очень демократичными условиями торговли в шорт отличается европейский брокер EXANTE. Он зависит от того, какие бумаги брокер готов предоставлять в долг.
Трейдер покупает десять акций и отдаёт за них 2500 рублей. Например, акции «Газпрома» стоят 250 рублей за штуку. Базовые термины, с которыми лучше разобраться в первую очередь, — лонг и шорт. При недостаточном обеспечении брокер сначала высылает клиенту маржин-колл, а затем принудительно закрывает позицию.
- Это нужно, чтобы клиент смог покрыть их стоимость, если вместо снижения рынок вдруг начинает расти.
- Но у шортов хватает и недостатков — например, они всегда сопровождаются большими рисками.
- Во всех случаях решение о выборе финансового инструмента либо совершении операции принимается инвестором самостоятельно.
- Если вы не успеете в отведённое время пополнить счёт для удержания позиции, брокер принудительно закроет её с убытком для вас и вернёт свои деньги.
- Ваша прибыль в таком случае составит 100 рублей за вычетом комиссий брокера и налога на прибыль.
При шорте трейдер не владеет ценными бумагами, на счёте их нет, — есть только «кредитные» деньги от их продажи. Между шортом и лонгом есть серьёзное различие. На его счёте остаётся 1300 рублей — это прибыль. Обычно брокер разрешает короткие сделки по самым ликвидным акциям — тем, которые продают и покупают чаще всего. Такие сделки ещё называют короткими позициями.
С помощью длинной позиции можно извлекать прибыль, даже если инвестировать на долгосрочный период — не менее года. Инвестор открывает длинную позицию, когда покупает акции. Cмысл длинной позиции состоит в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают. Длинная позиция (long position) — одна из самых популярных торговых сделок на фондовом рынке. Список акционеров, у которых есть ценные бумаги компании и которые получат дивиденды. Брокером может быть, например, банк, в котором у вас открыт брокерский счёт.
За такие сделки брокер берёт дополнительную комиссию каждый день, пока позиция открыта. Трейдер платит комиссию брокеру каждый день, пока позиция открыта. И некоторые брокеры могут принудительно закрыть шорт без согласия трейдера. При лонге трейдер покупает ценные бумаги и оказывается их владельцем. Так как шорт предполагает заём у брокера, такая операция возможна не по всем ценным бумагам. Разбираемся, какие сделки называют лонгом, какие — шортом и чем пользуются «быки» и «медведи».